ご相談の流れ

相談しようと思い立ったら！

ご相談は対面相談とZOOMを利用したオンラインでのご相談を実施しております。
ご相談場所は原則として本店のある市川駅至近の相談室または渋谷オフィス（渋谷駅徒歩３分）にある相談室で行いますが、お客様のご希望により出張でのご相談も可能です（お客様のご希望場所でのご相談となる場合、交通費等の実費をご負担いただきます）。
まずはお気軽にお問い合わせください。

初回ヒアリング

初回のご相談ではヒアリングを実施いたします。
ご相談者様のおかねに関するご相談やお悩みを丁寧にお聞きしたうえで、お客様の現在の状況や収支に関してこちらからもご質問させていただきます。
家計簿や保険の加入状況、ねんきん定期便等お客様のご相談内容に応じて書類をご持参いただくとスムーズです。お気軽になんでもご相談ください。

ご相談

初回のヒアリングで浮き彫りになった問題点やお客様のお悩みについて回答いたします。
複数のパターンで分析し、お客様に合った解決手法を提示いたします。

アフターフォローを含めたご相談

２度目のご相談以後に出現した新しい課題や、プラン実行後の気になる点について、どのような事でもお気軽にご相談ください。
※ご相談が複数の場合や複雑な案件の場合等にはアフターフォローに替えて２回目と３回目のご相談を続けて行うことも可能です。お気軽にご要望ください。